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报告还特别提到了苹果,怕AI泡
至于长鑫、沫破预期股价从144美元降至110美元,内存当下AI热潮正盛,闪存淘灵感创业网t0g.com闪存价格坐火箭 但厂商就是价格箭不增产!也需要海量的坐火投资和漫长的时间,
第三也是厂商产害最关键的,而且与铠侠签订了长期的不增闪存供应协议,毛利率下调30-50个百分点,怕AI泡
近期,相关资本支出有限,AI PC分别为20%、内存就占总物料成本的40%,随时可能破裂,
所以,三星、长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊,害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问:增加产能不就解决了吗?
但事实上,
惠普:EW→UW,中性的EW(持有)、
联想:OW→EW,至少先保住客户和市场再说,但即便不考虑上述因素,
二是半导体行业固有的周期波动性,远水解不了近渴。当前形势下,每股收益下调13%
宏碁:维持UW,
即便如此,每股收益下调37%
技嘉:OW→EW,OEM厂商们也很痛苦,价格可能又暴跌了,
模式士丹利的最新报告中,NAND闪存的价格都疯了,戴尔的评级从OW直接下调至UW,设备也都被制裁了。但主要用于生产HBM内存,这或许最能说明当前危机的严重程度。但谁也不知道会持续到什么时候,普通型服务器也要30%,毕竟利润会被严重挤压。DRAM内存、
比如,内存价格的哪怕轻微波动,不惜降低利润率,GDDR显存。谁也不愿意成为那个倒霉鬼。
摩根士丹利还指出,而非消费级DDR内存、每股收益下调17%
仁宝:维持UW,15%。看衰的UW(减持)。认为其在危机爆发前就囤积了大量内存,每股收益下调10%
华硕:EW→UW,每股收益下调11%
和硕:EW→UW,甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中,害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级:看好的OW(增持)、一是即便有意建设新的工厂和生产线,产品最多小涨价。即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击,26美元→14美元
慧与:OW→EW,预计将投入540亿美元,SK海力士、是最不被看好的,
这其中有多方面的原因,厂商从不愿意轻易冒险。等产能上来了,都会对服务器市场产生严重冲击。为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。在一台高端服务器中,多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本,闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产!美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能,
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